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2015年上半年煤炭经济运行剖析

2017-08-04 阅读次数：5411 新闻作者：京能集团
今年以来，在煤炭需求放缓、过剩产能难以消化、控制煤炭总量难度增添、国际凯时KB88价钱下降等多重因素的影响下，煤炭经济运行形势急转直下，产销量下降，库存居高不下，市场价钱再次泛起一连下跌，企业应收账款增添，利润大幅镌汰，亏损面进一步扩大，企业谋划难题加剧 。

一、目今煤炭经济运行情形

（一）产销量继续下降 。据国家统计数据，上半年天下原煤产量17.89亿吨，同比镌汰1.1亿吨，下降5.8%；其中6月份产量3.27亿吨，同比镌汰1683万吨，下降4.9% 。

据协会快报，上半年天下煤炭企业销售16.2亿吨，同比镌汰1.42亿吨，下降8.1%;其中6月份销售2.86亿吨，同比镌汰1900万吨，下降6.2% 。

（二）入口大幅镌汰 。上半年天下累计入口煤炭9987万吨，同比镌汰5991万吨，下降37.5%（其中，6月份当月入口1660万吨，同比镌汰845万吨，下降33.7%）；出口234万吨，同比下降25.9%；净入口9753万吨，同比镌汰5909万吨，下降37.7% 。

（三）发运量镌汰 。上半年天下铁路累计发运煤炭10.2亿吨，同比镌汰1.27亿吨，下降11.1％，其中6月份发运1.61亿吨，同比镌汰2644万吨，下降14.1%，一连10个月下降，降幅比上月再扩大0.9个百分点 。

上半年主要口岸发运煤炭3.3亿吨，同比下降3.2%，其中6月份发运5895万吨，增添3% 。

（四）库存一连处于高位 。阻止6月末，全社会存煤已一连42个月凌驾3亿吨 。煤炭企业存煤一连在1亿吨左右 。电厂存煤近年头显着下降，5月下旬电厂最先补库存，存煤环比上升，6月30日重点发电企业存煤6541万吨，近年头镌汰2914万吨，比5月末增添657万吨，可用22天 。主要口岸存煤3967万吨，比5月末镌汰6%，近年头镌汰16.4% 。7月20日北方主要下水港存煤2086万吨，比6月末镌汰5% 。

（五）价钱大幅下滑 。从海内煤炭价钱变换情形看，近三年天下煤炭价钱大幅下降 。动力煤价钱每年下降100元/吨左右，秦皇岛港5500大卡下水煤价钱由2012年5月的780元/吨下降至今年7月15日的410-420元/吨，降幅47% 。仅今年就下降了110元/吨，价钱处于近10年来的低位，从现在情形看，大部分企业的煤炭价钱已低于本钱，继续下降的空间有限 。

炼焦煤价钱降幅更大，山西焦肥精煤综合售价由2012年5月的1540元/吨降至现在的640元/吨左右 。现在炼焦煤价钱平均近年头下降了80-100元/吨，降幅10%左右，同比下降300元/吨左右，降幅30% 。

从国际煤价变换情形看，近三年来也泛起了较大的下降 。澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤价由2012年5月的100美元/吨降至现在的60美元/吨；澳大利亚海角港优质炼焦煤价钱由2012年5月的220美元/吨降至现在的80美元/吨左右，降幅63% 。

据协会对入口煤价钱的跟踪监测，入口煤的价钱与海内价钱的差别逐步缩小，7月15日5500大卡动力煤价钱比海内低15.61元/吨 。

（六）投资一连镌汰 。天下煤炭挑撰业牢靠资产投资自2013年以来一连下降 。今年上半年投资1686亿元，同比下降12.8%，降幅同比扩大7.2个百分点；其中民间牢靠资产投资970亿元，同比下降9.8% 。

（七）行业效益大幅滑落 。前5个月，天下规模以上煤炭企业主营营业收入10258.4亿元，同比下降13.6%，降幅比2014年扩大6.9个百分点；利润额168.5亿元，同比下降66.8%，降幅比2014年扩大20.6个百分点 。6月19日财务部宣布，前5个月天下煤炭国有及国有控股企业整体亏损 。协会直接统计的90家大型煤炭企业前5个月亏损4.85亿元（去年同期利润265.47亿元） 。从现在相识的情形看，6月份煤炭企业谋划情形越发严肃（有的特大型优势企业利润由月度十几亿元降至几万万元，有的特大型煤炭上市企业半年报已报预亏） 。

二、目今影响行业生长的突出矛盾和问题

（一）市场供大于求的矛盾加剧 。一是煤炭需求镌汰 。受宏观经济增速放缓、凯时KB88结构优化等因素影响，主要用煤行业耗煤镌汰，据测算，上半年电力、钢铁、建材三个主要行业耗煤划分下降6.4%、2.3%和8.8%，镌汰煤炭消耗凌驾1亿吨 。二是产能建设大幅超前 。2006年以来，煤炭挑撰业牢靠资产累计投资3.3万亿元，累计新增产能30亿吨，现在天下产能凌驾40亿吨，在建项目规模凌驾10亿吨，新增产能正在集中释放 。三是煤炭入口规模大 。受天下煤炭市场产能过剩、国际煤价大幅下降的影响，我国煤炭入口继续坚持了较大规模 。上半年天下煤炭入口近1亿吨，预计整年入口仍在2亿吨左右 。

（二）行业竞争力低的问题凸显 。一是妄想经济时期建设的一大批煤矿，资源禀赋欠好，矿井自然灾难重，井型小，条件差；天下现在生产矿井1万处，其中9万吨以下的矿井占56% 。二是生产集中度低 。前4家企业煤炭产量仅占天下的25% 。三是劳动生产率亟待提高 。2014年天下煤炭行业从业职员611万人，煤炭产量38.7亿吨，人均630吨，与蓬勃国家人均1万吨的水平相比仍有很大差别 。四是结构调解使命沉重 。一方面近些年建设的一批大型现代化煤矿职员效率抵达国际先进水平，但另一方面妄想经济时期建设的资源枯竭、清静条件欠好的老煤矿不可实时退出 。

（三）企业肩负依然极重 。

一是税负重 。2009年煤炭增值税进项税率由13%调解为17%，煤炭增值税肩负大幅增添，现实税负比天下平均水平横跨3倍多；国家推进资源税刷新使大部分地区煤炭企业肩负有所降低，但受多种因素影响仍有一些地区煤炭企业税负肩负有所加重，个体地区乱收费的问题仍然保存 。

二是煤炭铁路运费调解煤炭企业本钱大幅增添 。近几年国家一连调增煤炭铁路运价，今年2月煤炭运价再次提高，天下吨煤运输本钱提高10元左右，有的运距较长地区提高近20元，在煤炭市场供大于求的情形下铁路运价提高已经所有转嫁由煤炭企业肩负 。

三是企业办社会职能疏散难 。历史形成的煤炭矿区特殊是自力矿区“三转一业”社会效劳职能和离退休职员退休金统筹外用度所有由企业肩负，一些大型煤炭企业年用度支出凌驾数亿元，有的凌驾20亿元，现在企业谋划愈加难题，肩负极重的问题凸显 。

四是一些煤矿休业遗留问题仍困扰企业生长 。已往几年天下关闭休业了270个煤矿，随着休业政策到期，休业煤矿的一些机构、职员和社区经费没有泉源，所有由存续企业肩负 。

五是朽迈报废煤矿退出机制不健全，镌汰落伍生产能力缺少政策支持 。据对20个省区初程序研，天下面临关闭退出的原国有重点煤矿有115处，其中资源枯竭的煤矿70处，涉及在职职工30万人 。

（四）市场无序竞争 。一是部分煤矿违法违规建设和生产问题突出 。前些年在市场拉动、地方政府的推动下，一些煤炭企业未经审批建设了一大批大型煤矿，一些煤矿现实生产能力大大凌驾了批准能力 。据有关部分数据，2014年年尾天下煤矿通告产能32.6亿吨/年，同期天下煤炭产量凌驾通告能力6.1亿吨；天下违法违规建设煤矿总规模在7亿吨/年左右 。二是一些企业接纳“以量补价”方法，竞相降价促销，抢占市场份额 。加之，一些煤炭用户为降低本钱，通过招标采购方法进一步压低煤炭采购价钱，或改变煤炭交货方法、货款结算方法，或延缓付款，增添承兑比例，使煤炭市场竞争越发强烈 。

（五）企业谋划难题问题日益突出 。一是企业亏损面一直扩大 。今年以来煤炭企业利润呈逐月大幅下滑态势，1-3月月均利润40.7亿元，4月利润32.1亿元，5月利润仅14.4亿元，环比下降55.1%，同比下降85.7% 。据调研，天下煤炭企业除个体优势企业和部分上市公司外，其它大部分企业都已亏损 。12个省区对外宣布数据，规模以上煤炭企业泛起了整体亏损 。二是资金主要问题凸显 。一方面，煤炭销售愈加难题，企业应收账款大幅增添，5月末规模以上煤炭企业应收账款3755.9亿元，比2012年同期增添1100亿元 。另一方面，企业回款质量下降，承兑汇票比例显着提高 。同时，因煤炭企业效益下滑和信用品级下降的影响，一些银行收紧信贷，企业融资愈加难题 。据调研，受此影响，在21个省区中除福建外其余20个省区煤炭企业普遍下调了职工人为，有的下调幅度凌驾了30% 。视察天下85家煤炭企业，有40家煤炭企业保存缓发和拖欠职工人为问题 。有的企业还大宗拖欠应缴纳社会养老、医疗包管用度，拖欠原质料和装备采购款数额大宗增添 。与此同时，镌汰清静生产投入的问题越来越突出，煤矿清静生产及矿区社会稳固面临严肃挑战 。

三、下半年走势展望

今年以来，面临一连加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进事情总基调，无邪施策，在区间调控基础上加大定向调控力度，起劲增添公共产品、公共效劳，央行一连降准、降息，加速铁路、公路、水利、都会地下管网基础设施和棚户区项目建设，推进“互联网+”、《中国制造2025》行动妄想，实验“一带一起”、“京津冀一体化”、“长江经济带”战略，这些政策步伐有用地阻止住了工业增速下滑的趋势，对经济运行给予了有用的提振，将对煤炭需求起到一定的拉行动用 。同时，国家起劲推动经济结构和凯时KB88结构调解，加大节能减排力度，治理大气情形，也将对煤炭需求起一定的抑制作用 。

从煤炭需求看，预计整年或将有所下降 。

一是上半年全社会用电量增添1.3%（6月份增添1.8%），凭证中电联最新展望，今年整年全社会用电量增添2-4% �Ｋ剂糠⒌缃峁棺�，非化石凯时KB88发电还将坚持较快增添速率（上半年水力发电增添13.3%，核电增添36%，风电增添27%） 。从2014年现真相形看，昔时全社会用电量增添3.8%，火电下降0.3%，电煤消耗下降3.4% 。若今年凭证整年用电量增添2%测算，再思量煤质提高工艺优化（今年前5个月电煤发热量平均提高150大卡/公斤，供电标准煤耗下降3克/千瓦时）等因素，预计整年电煤消耗量将比上年镌汰8000万吨以上，下降4%左右；若整年用电量增添4%，预计整年电煤消耗量将比上年下降2%左右 。

二是从钢铁行业生长趋势剖析，上半年天下粗钢产量下降1.3%，随着下半年经济回升、投资增添，预计整年粗钢产量与上年基本持平或有小幅增添，思量工艺刷新、节能减排和镌汰落伍等因素，预计整年钢铁行业煤炭消耗量比上年下降1%左右 。

三是从建材行业生长趋势剖析，上半年水泥、平板玻璃产量划分下降5.3%和4.2%，随着下半年水利等基础设施项目建设及棚户区刷新等的拉动，整年水泥产量也将与上年基本持平或有小幅增添，思量到工业结构调解和手艺前进的影响，预计整年建材行业煤炭消耗量比上年下降1%左右 。

四是古板煤化工工业坚持平稳增添，现代煤化工手艺正处于树模阶段，周全工业化尚需时间，化工用煤将泛起增添趋势，但总量小，对天下煤炭供需影响不大 。预计今年整年化工行业煤炭消耗量2.5亿吨，比上年增添1900万吨，增添8%左右 。与此同时，受国家情形治理，鼎力大举推行煤炭替换，镌汰落伍用煤手艺装备等约束，其它行业用煤将泛起下降态势，预计整年消耗量比上年镌汰4400万吨，下降6%左右 。

从供应看，一是海内煤炭产量调控难度依然较大 。

今年以来，国家治理不法违规煤矿建设生产，部分煤炭企业自动减产限产，煤炭产量泛起下降 。但近10年投资形成的大宗新增产能正处于集中释放期，同时一些大型煤矿受审核机制、资金运作和职工步队稳固等因素的影响难以减产，有的还在增添产量 。一些已经歇工停产的中小煤矿，若是市场泛起好转，将会迅速恢复生产 。下半年调控煤炭产量的事情依然十分沉重 。二是煤炭入口压力依然保存 。上半年，受煤炭价钱和国家煤炭收支口政策调解的影响，煤炭入口显着镌汰 。但目今国际煤炭市场供大于求的问题十分突出，国际煤价一连处于低位，加之国际油价、汇率转变以及中澳自由商业协定签署等因素影响，预计下半年煤炭入口降幅可能将有所收窄 。

综合剖析，目今煤炭市场继续下行的空间有限，随着国民经济企稳向好，下半年煤炭市场有向好的迹象 。但总体上看煤炭市场供大于求的态势短期内难以基础改变，企业谋划难题、煤矿清静生产和矿区稳固的问题应高度重视 。
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